1018发布会再定义买方投顾中金财富焕新出发5周年

以人民为中心的价值取向是金融工作的出发点和落脚点。10月18日，中国中金财富证券有限公司（简称中金财富）在深圳举办以“向新·同行”为主题的2024中金财富1018发布会。

再定义买方投顾内涵

本届发布会上，中金财富再定义买方投顾内涵。中金财富产品与解决方案部落执行负责人、投资管理团队负责人、董事总经理乔博认为，真正意义的买方投顾，绝不仅仅是基金产品，而是围绕客户需求、以客户利益为中心的服务模式和产品投研体系。

中金财富依托中金独特的全球研究和服务能力，走出去、引进来，为客户提供多元的资产配置选择。

会上，中金财富发布了买方投顾最新进展、由点及面的个人交易解决方案买方服务体系，再定义买方投顾内涵；同时创新提出财富顾问服务体系金字塔及推出顾问服务工具—金慧诊账户诊断服务，助力提升服务效能。

截至2024年9月份，买方投顾服务累计陪伴超过35万人次客户完成配置规划，买方投顾累计产品配置规模接近1600亿，买方投顾累计签约客户资产超2400亿。

中金财富为客户甄选优秀管理人，中国50池的股票策略管理人代表产品5年来获得累计平均回报62%，相较于宽基指数、相较于全市场股票型公募基金平均表现都跑出了显著超额。

通过动态管理，中金财富为客户把关、严控下行风险。相较于全市场股票型公募基金，中国50池股票策略管理人代表产品落入全市场股票型公募基金后1/4概率减少41%。

依托买方投顾下的交易理念，过去三年，中金财富推出集深度研究、策略组合、风险护航为一体的股票50服务。2023年，为践行普惠金融，中金财富推出ETF50解决方案。

延续这一成绩，发布会上，中金财富产品与解决方案部落个人交易解决方案团队负责人、执行总经理李婉晴也提出了个人交易解决方案的新思路。中金财富将18项核心交易服务浓缩成决策工具。

作为中国财富管理行业的先行者，中金财富始终将提升最广大人民群众的获得感作为公司发展的出发点和落脚点，通过财富管理转型更好链接资本市场与居民投资，助力居民增加财产性收入，与客户、行业同行，共同成就财富管理新格局。