Yole在最新报告中预测，在生成式人工智能的推动下，GPU市场规模预计将在2029年达到1900亿美元，比CPU市场规模大两倍！

处理器市场将显著增长

Yole表示，处理器市场将经历显著增长，这主要得益于对生成式AI应用不断增长的需求。到2029年，市场规模预计将达到4800亿美元，而GPU和AIASIC将引领这一扩张。

虽然APU、CPU和GPU目前按此顺序占据市场，但GPU预计将超越其他细分市场，因为它们在AI驱动的工作负载中发挥着关键作用。数据中心AIASIC也有望快速增长，因为用于AI任务的专用芯片正在获得关注，尤其是随着云超大规模提供商开发定制处理器。

预计到2024年，电信和基础设施行业将超过移动和消费行业，成为最大的细分市场，这得益于对人工智能基础设施的大量投资。与此同时，汽车行业正在成为一个主要的增长领域，这得益于该行业向人工智能和先进处理技术的转变。

相比之下，预计未来五年智能手机和个人电脑的需求将保持疲软，导致移动和消费行业增长温和，预计复合年增长率约为5%。

英伟达独霸GPU，英特尔CPU面临竞争

在对AI加速器的需求不断增长的情况下，英伟达将凭借其高性能GPU主导生成式AI革命。

报告显示，处理器市场主要由CPU和GPU组成，其中英特尔和AMD在CPU领域占据主导地位，英伟达则近乎独霸GPU。他们合计占据各自市场的97%，并占据整个处理器市场的47%。

英特尔仍然是CPU领域的领导者，但由于来自Ampere Computing等初创公司以及亚马逊和谷歌等科技巨头的竞争日益激烈，其市场份额正在下降。与此同时，高通和联发科在APU领域占据主导地位，而苹果在内部设计方面处于领先地位。在笔记本电脑市场，他们与曾经的双头垄断企业英特尔/AMD的竞争越来越激烈。汽车市场的竞争也日益激烈，众多公司都在争夺不断扩大的机会。

AMD和英特尔在FPGA领域处于领先地位，尤其是在SoC FPGA领域，而AIASIC主要由谷歌、亚马逊和阿里巴巴等数据中心OEM以及英特尔的Gaudi产品线推动。DPU市场也由领先的数据中心处理器和超大规模云提供商主导。

在中国，由于政府优先发展人工智能和RISC-V，为处理器营造了一个竞争激烈的环境。人工智能处理器市场正在快速增长，表明该行业正处于转型阶段。

生成式人工智能推动处理器创新

自2023年以来，生成式人工智能推动了处理器创新，优化了数据中心和消费设备中的人工智能。人工智能个人电脑正在重塑笔记本电脑和台式机市场，Apple M和高通的骁龙X-Elite/Plus引领潮流。AMD和英特尔也分别凭借4nm和3nm处理器进入人工智能个人电脑领域。

在智能手机中，人工智能集成提高了性能，尤其是联发科的Dimensity 9300+。英伟达的Blackwell GPU采用芯片架构，将增强数据中心功能，而基于Arm的CPU（如英伟达Grace）和来自主要科技公司的定制处理器正在服务器领域获得关注。受对ADAS技术的需求推动，汽车行业也在不断发展。

初创公司和超大规模企业正专注于AIASIC推理，以与英伟达竞争，同时利用小芯片和HBM内存来提高效率。4nm工艺正在成为标准，而3nm仅限于特定应用。如今，台积电在先进工艺方面处于领导地位，而三星则面临产量方面的挑战。小芯片架构正在整个行业得到广泛采用，从而能够针对各种应用进行优化。

收入下降后，英特尔正在调整战略，以提高代工业务的竞争力，计划利用台积电的3nm工艺来生产其Lunar Lake处理器。到2026年，英特尔的重点将转移到内部生产Panther Lake处理器。

先进封装快速发展

Yole表示，在人工智能的推动下，2024年第二季度先进封装收入达到109亿美元，较上一季度增长5%。

报告指出，由于正常的季节性因素通常会影响后端业务，预计上述增长势头将持续到2023年底。